Bancos na bolsa: veja quem lidera em valor de mercado, dividendos e ROE

No amontoado de 2025 até o fechamento desta segunda-feira (7/07), as ações do BTG Pactual (BPAC11) lideram entre os bancões, com subida de 55,11%, seguidas por Bradesco (BBDC4) com valorização de 51,53%, Itaú (ITUB4) com 40,90% e Santander (SANB11), que subiu 24,90%. O Banco do Brasil (BBAS3) foi a exceção, registrando queda de 5,29% no período.

Valor de mercado: subida representatividade

O Itaú Unibanco mantém o maior valor de mercado, totalizando R$ 380,07 bilhões. Em segundo lugar está o Bradesco com 162,83 bilhões e em terceira posição o BTG Pactual com R$ 161,05 bilhões, sendo que, recentemente, a disputa entre as duas instituições tem sido bastante acirrada pela segunda colocação.

Banco do Brasil ocupa o quarto lugar com valor de mercado de R$ 126,42 bilhões, seguido pelo Santander, que soma R$ 108,47 bilhões.

Os dados são do Quadro de Cotações, seção Valuation, do Valor One, plataforma do Valor que reúne uma série de ferramentas analíticas e notícias do mercado.

💰Dividendos: quem paga mais?

Um jeito de saber quais empresas pagam bons proventos é olhar o dividend yield (DY). Esse indicador mede a rentabilidade dos dividendos, ou seja, quanto a companhia distribuiu em proventos nos últimos 12 meses em relação ao preço da ação.

Segundo dados do Valor One, o Banco do Brasil possui o maior dividend yield, de 9,31%. Em seguida vem Bradesco (6,41%) e Itaú (6,17%). Já o Santander apresenta DY de 4,76% e o BTG, de 0,91%.

📊E uma vez que está a rentabilidade dos bancos?

No setor bancário, o retorno sobre o patrimônio (ROE) é um dos principais indicadores para calcular a eficiência e a rentabilidade das instituições. Ele mostra quanto o banco está lucrando em relação ao capital dos acionistas (patrimônio líquido) em 12 meses.

Em universal, um ROE ressaltado indica que a instituição está utilizando muito seus recursos para gerar lucro, o que costuma ser um sinal positivo aos investidores.

O Quadro de Cotações do Valor One, na seção Rentabilidade, revela que o Itaú lidera com ROE de 21,15%, seguido pelo BTG, com 18,96%. O Banco do Brasil em terceiro, com 13,43%.

Santander e Bradesco aparecem na quarta e quinta posições, com retornos sobre o patrimônio de 11,36% e 11,27%, respectivamente.

Para fazer análises completas, não dá para permanecer só no sobe e desce da Bolsa.

Com o Quadro de Cotações do Valor One, você vai além dos movimentos de preços das ações e conhece melhor as companhias e setores.

É verosímil escoltar a variação dos papéis em diferentes períodos, conferir os destaques do dia e explorar as seções Valuation e Rentabilidade, com diversos indicadores. Tudo reunido em um só lugar.