Cosan (CSAN3) anuncia ofertas públicas de ações com aporte de até R$ 10 bilhões

A primeira oferta pública será estruturada pela Cosan e deverá resultar em uma distribuição primária de 1,45 bilhão de ações ordinárias, podendo ser aumentada em até 25%, equivalentes a 362,5 milhões e quinhentas milénio) ações em potencial lote suplementar, em seguida a epílogo do procedimento de bookbuilding. Os investidores âncora se comprometeram a subscrever integralmente essa oferta, com um aporte de R$ 7,25 bilhões, ao preço de R$ 5,00 por ação.

A segunda oferta pública, com recta de prioridade aos acionistas da Cosan com posição em 19 de setembro, poderá exprimir até 550 milhões de ações. O preço por ação será o mesmo da primeira oferta.

A Cosan esclareceu que, em nenhuma hipótese as ofertas públicas resultarão na emissão de mais do que 2 bilhões de ações ordinárias, podendo o número de ações a serem emitidas na segunda oferta pública ser ajustado para evitar que tal número supremo seja ultrapassado. Assim, o valor supremo do aporte pode chegar a R$ 10 bilhões, considerando o preço de R$ 5,00 por ação.

Os recursos captados serão destinados exclusivamente à renegociação e ao pagamento de dívidas financeiras da companhia, com o objetivo de reduzir sua alavancagem.

O investimento será realizado pelos investidores âncora — veículos do BTG, Perfin e controladores da Cosan — por meio de novidade holding, na qual as Holdings Aguassanta também possuirão participação até a data da liquidação da primeira oferta pública. Os investidores, observadas determinadas condições precedentes, realizarão, até a data da liquidação da primeira oferta pública, aportes na novidade holding, em valor equivalente ao compromisso de investimento de cada Investidor.

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*Teor publicado originalmente no Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor Econômico.