Depois feriado, empresas vão concluir ofertas de debêntures que ultrapassam R$ 2,2 bilhões

Outras duas companhias, a Cielo e a Votorantim Cimentos, estão com operações na rua, mas devem concluí-las só em maio. A Cielo procura R$ 3 bilhões, enquanto que a Votorantim Cimentos vai enunciar R$ 1 bilhão.

Das emissões da próxima semana, a de maior volume é da Mineração Morro do Ipê. A empresa, controlada pelo Mubadala e pela Trafigura, é responsável pela gestão de minas na região de Serra Azul, nos municípios de Brumadinho, São Joaquim de Bicas e Igarapé (MG).

A companhia de mineração procura R$ 1,02 bilhão com papéis que vencem em sete anos. O projecto é remunerar em secção do papéis o equivalente a CDI mais 3,27% e em outra secção CDI mais 2,45%. Pelo cronograma, as debêntures serão liquidadas no dia 25 de abril.

Já a Neoenergia Pernambuco vai enunciar R$ 700 milhões com debêntures incentivadas, ou seja, com isenção fiscal para investidores pessoa física. Os papéis também vencem em sete anos e a remuneração ainda será definida. A liquidação também ocorre no dia 25.

No dia 24, a sociedade de propósito específico Autogeração Solar deve concluir uma oferta de R$ 330 milhões em papéis incentivados com prazo de 18 anos. Os recursos servirão para a construção de uma usina fotovoltaica.

A Cirklo, que atua com reciclagem de plásticos, vai enunciar R$ 220 milhões em sua primeira oferta no mercado de debêntures. Os títulos são rotulados porquê “green bonds”. A companhia vai usar o quantia no refinanciamento de passivos e no reforço de caixa, com o compromisso de alocar o mesmo montante em projetos “verdes”. A liquidação é prevista para o dia 22 de abril.

(Com teor publicado originalmente no Valor PRO, o serviço de notícias em tempo real do Valor)