Azul (AZUL4) decola na bolsa com proclamação de oferta pública de ações

A distribuição será de, inicialmente, 450 milhões de ações, mas o volume pode ser acrescido em até 155%, ou seja, em até 697,9 milhões de papéis. Porquê o preço por papel será de R$ 3,58, a oferta deve movimentar entre R$ 1,6 bilhão (considerando a base inicial) e R$ 4,1 bilhões.

Porquê vantagem suplementar aos investidores, será atribuído um bônus de subscrição para cada ação subscrita.

A oferta visa não só obter novos recursos financeiros para a companhia aérea, mas também possibilitar a equitização obrigatória de segmento das notas de cupom de 11,5% que vencem em 2029, segundo consta na ata da reunião do juízo que aprovou a oferta. UBS BB, BTG Pactual e Citi coordenam a oferta.

*Com informações do Valor PRO, plataforma de notícias em tempo real do jornal Valor Econômico.