Citi eleva preço-alvo da Rede D’Or (RDOR3) e vê subida de quase 18% nas ações

Os analistas Leandro Bastos e Renan Prata escrevem que, em seguida resultados robustos no terceiro trimestre, a principal discussão entre investidores é a sustentabilidade das altas taxas de ocupação vistas nos hospitais durante o período.

Eles estão otimistas sobre as perspectivas para a companhia, avaliando que notícias negativas recentes, uma vez que os descredenciamentos enfrentados pelos hospitais da rede entre 2022 e 2024, devem perder força.

A diretoria da empresa também soou otimista sobre a aceleração do propagação, o que, combinado a alavancas de margem, poderia sustentar um propagação anual constituído de 19% nos lucros entre 2025 e 2028.

Embora o banco admita que os múltiplos de 18,4 vezes o preço-lucro não seja barato, ele é justificado pelas perspectivas de propagação, melhoria de margens, valor de escassez do ativo e opcionalidade na alocação de capital.

Oriente teor foi publicado originalmente no Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor Econômico.