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Fras-le (FRAS3), do grupo Randon (RAPT4), faz novidade oferta de ações e deve captar R$ 600 milhões
A operário de peças automotivas e para indústria Fras-le, do grupo Randon, deve fazer uma novidade oferta de ações (follow-on, no jargão do mercado), na qual pretende vender 9.256.000 ações, volume que pode ser acrescido de 1.860.000 ações se for exercido o lote suplementar e mais 11.110.000 se houver a colocação do lote suplementar.
Considerando o valor de fechamento da ação da companhia na sexta-feira, de R$ 27,01, a oferta totalidade pode movimentar até R$ 600 milhões.
A oferta está sendo liderada por BTG, Itaú BBA e J.P. Morgan e deve ter seu preço definido no dia 10 de julho.
A oferta base será primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da operário de materiais de fricção e componentes para sistemas de freios. “A totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta primária será destinada para projetos de expansão orgânica e inorgânica e melhoria da estrutura de capital da companhia”, diz a Fras-le.
Já o lote suplementar, se exercido, será secundário, com a venda de ações que pertencem à Dramd Participações. A Dramd é controlada pela Randoncorp, que também controla a Fras-le, e informou que os recurso obtidos com a eventual venda de ações deverão ser utilizados para subscrever aumento de capital a ser realizado futuramente pela Randoncorp.
Teor publicado originalmente no Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor Econômico.
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