Itaú e Raízen (RAIZ4) emitem títulos de dívida no mercado internacional com possante demanda

Até agora, o volume de captações de nomes brasileiros somou R$ 9,39 bilhões. Em todo o ano pretérito, foram R$ 21 bilhões. A expectativa de bancos é que o volume fique entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões neste ano.

Depois de alguns anos sem acessar o mercado de dívida em dólar, o Itaú emitiu US$ 1 bilhão com prazo de cinco anos. O projecto inicial era captar metade desse valor. A demanda dos investidores chegou a US$ 2,9 bilhões, o que permitiu aos bancos reduzir a taxa dos 6,35% indicados inicialmente para 6%. Já a Raízen fez duas operações. A primeira corresponde a uma novidade emissão com vencimento em 12 anos. Nela, a companhia levantou US$ 1 bilhão com taxa de 2,25% além do rendimento dos Treasuries (títulos do governo dos EUA). A indicação inicial era de um “spread” de 2,55%.